影片改编自《锅匠，裁缝，士兵，间谍》作者约翰·勒·卡雷的小说。故事发生在当代的德国汉堡。一名神秘男子来到当地的穆斯林社区寻求帮助。此人有着一半车臣和一半俄罗斯血统，身上受了很严重的伤。他来到这里的

维拉潘是个令人胆寒、满手鲜血的走私犯，在印度南部被追捕了20 年之久。这部纪录片讲述了他的人生沉浮。

跟随一名警察，他必须找回目击证人并护送她后，卡特尔枪击事件导致几名DEA特工死亡，但随后他必须决定信任谁，直到他们发现袭击是由美国军队发动的。