大明洪武年间，少年马和从云南被征入宫为太监，分到燕王府当随从。燕王朱棣胸有大志，在守边岁月中经受了磨炼，尤其结识高僧姚广孝后，更是开阔了胸襟。他与父皇朱元璋的海禁政策越来越不合拍。　　在跟随朱棣守

永乐二年，大明皇帝朱棣欲开海禁，复兴航路。未料，第一批前往南洋的使臣却到期未返。使臣失踪，谣言四起，遂朱棣派正使太监郑和下西洋，一则查清使臣失踪的真相，二则与沿途诸国建交通好，恢复海贸。