第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。

唐敖、林子洋、多九公拿着意外救得的若水所给地图，去女儿国游历，到了女儿国后发现国王竟然就是若水，而女儿国的风俗竟然是女子男装主外，男子擦脂抹粉生育子女主内，而这一切的发生竟然都源于国舅的诅咒…

唐景龙年间，坊间妖祸肆意，百姓民不聊生。秦杰（刘旭阳饰）作为太子李隆基的贴身侍卫，誓要与妖决雌雄，为了重振秦家威名，稳固大唐江山根基,他求助于湖底妖仙水月（于轩鸿灏饰）为其斩妖除魔。宫廷内斗、江湖

第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。