阿信和其父是定居于朝鲜王国的番邦异族。他们遇到了一种神秘疾病，这进而导致雅信走上了背叛、偏见和复仇的道路。

为了生计，年仅7岁的阿信（小林绫子 饰）被送到木材店当童工。辛苦做工之余，阿信不放过任何一点学习的机会。在“偷钱事件”发生后，阿信逃出木材店，又进入加贺屋米店，在老板娘的严厉督导和训练之下，她逐渐成为

黑社会老大文哥（高雄 饰）被人追杀，其弟阿南（任达华 饰）安排五个人来做其兄的保镖，并命令他们查出暗杀文哥的幕后人物。这五人分别是阿鬼（黄秋生 饰）、阿来（吴镇宇 饰）、阿Mike（张耀扬 饰）、阿信

宜兰青年林育信（彭于晏 饰）曾经在体操队度过了快乐的少年时代，那时活泼好动的小阿信拥有出色的天分而颇得教练器重，但年岁渐长，阿信先天的长短脚令他的体操水平难以提高，又拗不过开水果铺的母亲要求，只得终止

依靠捕渔为生的水上人团结而且生活简朴，然而因为渔业逐渐式微，年轻的水上人因而面临艰苦的生活压力，当中作为大哥哥的文锋入世未深，幕后黑手决定在文锋身边的结拜兄弟大山及阿信当中挑拨离间，最终导致兄弟反目，