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阿权是南阳降头师的徒弟，学艺多年，峰爷有位年轻貌美的妻子阿娇，峰爷因练降头术，常冷落娇妻，不料阿权乘虚而入，与阿娇打得火热，一日，二人的犯罪情节暴露，峰爷要置劣徒于死地，阿娇暗中帮助阿权偷了峰爷的镇山

香港便衣警探陳傑與同事去泰國度假，結識一泰國少女珠瑪，珠乃巫師之女，愛慕陳傑英竣勇武，求得乃父乃古所捕困之魔神像之助，取秘孳給陳傑服用後，情性大變與珠瑪結下一夕緣。　　傑返香港後，珠瑪思念不已，竟