荒凉的海边，迎来了一位不速之客。她名叫凉子（丸山明宏 饰），真实姓名以及过往经历完全不详，在一家名为“黑蔷薇公馆”的私人俱乐部的老板邀请下，凉子来此驻唱。她每晚8点准时出现，充满魔性的歌声牵引着所

元和九年（1623年），德川第二代将军秀忠在江户大奥内暴卒，其死因尚未查明，下任将军继承人的问题旋即便被摆上台面。秀忠生前宠爱幼子忠长（西郷輝彦 饰），京都皇族也对其甚为看好，故而江户多数大臣全力

明治三十四年，温柔美丽的晶子小姐抢在朋友登美子的前面嫁给了她的诗歌老师、一个有妇之夫且才华横溢、极具盛名的诗人舆谢野宽。十五年过去了，晶子在舆谢野家一直过着相夫教子的生活，可时间不久，舆谢野宽却在

宽永十五年，德川幕府打压天主教徒，导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中，约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜，满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞（沢田研二 饰）复活，他捐弃信仰，转生魔界，发誓

根据日本著名文学家龙泽马琴的传奇小说《南总里见八犬传》改编。　　馆山城主里见成义之父征讨蟇田定包，蟇田之子素藤（目黑佑树 饰）及其母玉梓（夏木マリ 夏木玛丽 饰）侥幸存活，将灵魂献给恶灵，获得