黎明在桃花江畔採集民歌,深被外號「野貓」的村姑金麗蓉的歌聲吸引.後戰事爆發,蓉逃難到香港,得明提攜登台演唱,一鳴驚人.

鲛奴被逐出龙宫，巧遇书生景云瑞.瑞邀奴结伴还乡，并对她渐生爱慕，惟仙凡有别，奴不肯接纳婚聘，瑞抑郁成病。奴偶遇与她容貎酷似的陶万珠，欲设法玉成珠、瑞。后奴获龙王宽恕，赦免放逐，遂向瑞许诺若他肯娶珠