小镇少年沉香（曹骏 饰）和父亲刘彦昌（刘小锋 饰）一直都生活的很平静，直到有一日，沉香意外发现自己体内居然蕴含着“法力”，能够不费吹灰之力的穿墙而过。父亲得知后，告诉了沉香掩藏了多年的事实，那就是沉香

年轻美丽的波琳正在和她性感的堂姐玛利恩在法国风景秀丽的大西洋海岸度假，这一切的发生是因为不久前三个男子诱惑她们陷入爱河。当谎言和欺骗妨碍他们多愁善感的情绪的时候，田园诗般的乐园不再甜蜜……波琳天真无邪

书生刘彦昌（尤敏饰）与华山圣母（葛兰饰）的爱情违反了凡人与神仙结合的规定。他们的儿子沉香（林翠饰），作为这段禁忌之恋的结晶，生来就有着特殊的身份。然而，这种跨越人仙之间的爱情遭到了二郎神（赵雷饰）的干