从小就拥有杂技表演天赋的菲利普·帕特（约瑟夫·高登-莱维特 Joseph Gordon-Levitt 饰）在街头卖艺时，邂逅美丽的街头音乐女孩安妮（夏洛特·莱本 Charlotte Le Bon 饰）

因身体肥胖而行动困难的费德每天只能待在家里过着单调乏味的生活，真到有一天他的姐夫拉蒙给他看了他们外出旅游时拍的照片。这激发起费德对摄影的浓厚兴趣。在相片冲洗店里，费德遇到了店主的儿子，一个酷爱漫画书的