铁老大（陈建斌 饰）几年前在外地打工回到家乡之后，就不愿再离开家乡了，他决心安于现状，在茫茫大山深处养家糊口。他与弟弟在乡村的垭口开着摩的，维持基本的生计。一个午后，摩的司机们围聚于垭口等待乘客。

一位台湾教授大陆寻根，不幸丢失了女儿。失踪的女孩后来被一位好心的农民李大山（高强 饰）收养，由于李大山家境贫寒，又在事故中变成了残疾，只好让自己的亲生儿子小辉（高磊 饰）辍学，让拣回来的义女李叶（宁丹

小学生静儿、大雄、强夫和胖子技安是四个最亲密的伙伴，说是亲密伙伴，是因为他们四个经常在一起玩，但强夫和胖子技安经常欺负大雄。而大雄天生就是被人欺负的对象，他胆小内向，经常被强夫和技安欺负得大哭着跑回家