该片讲述了孙悟空分身为神体行者和凡人悟空，寻恩报恩的故事。孙悟空不顾唐僧阻拦，欲报恩小妖月如，但在清心咒作用下分裂成一心报恩的悟空和一念修行的行者。一心报恩的悟空无意中破坏了天庭神将心月狐的阴谋；

十二生肖制服水灵后，得以归位掌管纪年。升仙后，玉帝为十二生肖请来天师，教授各种本领与知识。但十二生肖自恃立下汗马功劳便惰性又生，在天庭中过着自由散漫、不学无术的生活。这种情况被巡视天庭的二郎神逮个正着

孙悟空为了拯救终年无雨的花果山，孤身前往只招收神仙学员的仙法学院——三星洞，拜师菩提老祖学习变化无穷的仙术。求学期间孙悟空除了交到一群肝胆相照的好友外，还发生了很多欢乐有趣、啼笑皆非的故事。然而此时，

这不是西游记的任何章节，这是悟空的故事，彼时孙悟空（彭于晏饰）还不是震撼天地的齐天大圣，他只是只桀傲不驯的猴子。天庭毁掉他的花果山以掌控众生命运，他便决心跟天庭对抗，毁掉一切戒律。在天庭，孙悟空遇到不