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江户末期，已有250年未曾发生过战争，贫穷的武士们，有人因此选择离开藩属，成为流浪的武士或是浪人。都筑杢之进（池松壮亮饰）也是其中一名流浪的武士，他来到江户近郊的一户农家，帮忙干活，换取粮食维生。为防自己的剑术日益生疏，他一方面每日挥汗练习，一方面利用木刀传授剑艺给农家子弟市助（前田隆成饰）。市助的姊姊小优（苍井优饰）面对两人终日热衷於剑术，总是冷眼相待，却也和杢之进彼此的情愫渐生。当时日本因外国黑船来航，要求幕府结束锁国政策，长年的太平之势，开始出现动汤。小优最担心的事情莫过於杢之进前往中央参与动乱，那

自小由祖母养大的马那卫（钟家骏饰），盼望长期在台湾工作的爸爸有天能回到兰屿，陪伴他的成长。学校里新来的年轻老师游仲勋（黄尚禾饰），一心想争取记功嘉奖、早日调回台湾。学校报名参加了在高雄举办的全国原住民

表面看来，大岛志乃（南沙良饰）是一个非常可爱的普通女生，但是一开口，严重的口吃就会暴露出她的缺陷。因为口吃的毛病，志乃从小到大经常受到同学的欺负，常年生活在嘲笑和歧视之中，甚至就连老师有时候也会在无意之中伤害到她脆弱的心灵。一次偶然中，志乃结识了名叫加代（莳田彩珠饰）的女生，加代是一个非常热爱唱歌的孩子，虽然五音不全，但这并不能泯灭她对于音乐的热情，在听过了志乃的歌声后，加代邀请志乃和她一起组成团体参加学校举办的比赛。志乃虽然说话断断续续，但歌声却异常的美妙，利用歌声，志乃开始渐渐改变了周围同学们对自己的

北海道的小鎮東川町，來自越南的女孩小荷在這裡，開始了他的千里尋父之旅。身為攝影師的爸爸，遠離家鄉來到日本打拼直到在此長眠。而捕捉小鎮風光的相片，是爸爸留給小荷唯一的情感寄託。憑藉著對他的思念，小荷