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联合国禁毒组织与中缅警方联合打击，以萨卡集团为首的贩毒组织，企图通过中国把毒品贩卖到全世界的计划，森林公安郑宏峰意外卷入一场毒贩大案身处险境，为了给被毒贩杀害的同事报仇以及阻止毒品流入中国，与深受毒贩迫害的老吴联手，在边境密林中与毒贩展开对抗，最终配合缉毒特警捣毁毒贩老巢的故事。

故事讲述了天津卫五河捞尸队的水上警察郭得友与师弟丁卯在酒肉和尚李大愣的撺掇下一同探查三岔河口沉尸案，经历了魏家坟探鬼楼、阴阳河仙指路、恶狗村捉妖，最终抓住幕后真凶的故事。

故事延续上部结局，李家俊背后更大的势力逐渐浮出水面，香港各部之间的权力制衡更加紧张，再掀巨大波澜。这一部讲述了经过寒战行动后，刘杰辉虽然升任警务处处长，但昔日的凶徒不仅逍遥法外，甚至要将行动进一步的升级绑架他的妻儿，而他也发现身边的同僚们也在玩着权力的游戏。