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江户末期，已有250年未曾发生过战争，贫穷的武士们，有人因此选择离开藩属，成为流浪的武士或是浪人。都筑杢之进（池松壮亮饰）也是其中一名流浪的武士，他来到江户近郊的一户农家，帮忙干活，换取粮食维生。为防自己的剑术日益生疏，他一方面每日挥汗练习，一方面利用木刀传授剑艺给农家子弟市助（前田隆成饰）。市助的姊姊小优（苍井优饰）面对两人终日热衷於剑术，总是冷眼相待，却也和杢之进彼此的情愫渐生。当时日本因外国黑船来航，要求幕府结束锁国政策，长年的太平之势，开始出现动汤。小优最担心的事情莫过於杢之进前往中央参与动乱，那

葛西舞（足立梨花饰）和诗乃（江野泽爱美饰）曾是就读于同一所学校的同学，之后，因为父母工作的原因，两人双双从热闹繁华的大都市东京转学到了位于宁静乡间的高中内就读。在原来的学校里，小舞扮演者霸凌者的角色，而性格内向懦弱的诗乃就是她霸凌的对象。来到了新的学校后，这样的关系似乎发生了逆转。因为同情诗乃曾经的遭遇，小舞成为了众矢之的。每天在学校里备受无视忍气吞声生活的小舞，在忍无可忍之中决定不听朋友们的苦心劝告，对诗乃和班上同学们的欺侮展开反击。作为曾经的“恶魔”，小舞有怎样的计划呢？

静子美丽而才华横溢，她是一名出色的大提琴手，刚从意大利归国。静子与关西财阀海东义一郎结了婚，过着幸福的生活。远山集团总裁远山隆义的魔爪悄然接近。远山是个为了自己的私欲不择手段的野心家，他迷上了静子，暗中设计得到她。远山把海东逼得破产，为了抵债让静子改嫁他。静子作为远山的妻子来到宅邸，远山在这里安排了管家伊泽、花道茶道老师折原和女仆美沙江。然而这一切都是为了调教静子而布下的陷阱。