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双眼近乎失明的男子夏（郭凯敏 饰）来到钟导演（杨延晋 饰）家中拜访，向他讲述了自己尚未完成的剧本：十年前的夏，是一名春风得意的汽车修理工，在那个动乱的年代里，夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。

当田桂（黄小雷 饰）知道自己竟不是母亲田秋月（吴文华 饰）的亲生儿子，追问原由，他百感交集。早年参加革命的匡华（王进 饰）、廖一萍（黄锦棠 饰）夫妇寻子数年，终于打听到了田桂的下落。田秋月忍痛推迟