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1934年，经济大萧条越来越严重，10岁的女孩Kit（阿比吉尔·布莱斯林 Abigail Breslin 饰）的家庭也遭到连累，父亲前往芝加哥寻找工作，为了维持生计，母亲把房子的空余房间出租，各色

因为父母离异，贝拉（克里斯汀•斯图尔特 Kristen Stewart 饰）随父亲来到小镇生活。在新学校里，贝拉留意到一群举止诡异的怪人，他们特立独行，很是神秘。在实验课上，她遇到了怪人中的一个—

当一群凶残的喷火飞龙侵犯英国的土地时，正在学校的小魔术师梅林必须亲身来阻止这些飞龙。