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维克多的父母为儿子安排了一场婚姻，未婚妻是没落贵族小姐维多利亚。维克多内向敏感，不善表达，于是婚礼前夜来到小树林中暗暗排练宣誓仪式。然而，意外发生了。当他把戒指套进地上一根树枝上面时，愕然发现树枝

由于父母离异，刚满10岁的忠志（神木隆之介饰）只好跟母亲来到乡下跟外公一起生活。一次偶然，忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。当地有个传说，被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶，拿到传说中大天狗守护的