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克洛伊（基拉·艾伦KieraAllen饰）从一出生起就和母亲（莎拉·保罗森SarahPaulson饰）过着相依为命的生活，在她们的世界里，父亲这一角色是从未存在过，也不可提及的。因为早产，克洛伊的健康面临着非常严重的打击，时时刻刻都在遭受着死亡的威胁，可即便如此，母亲也从未放弃过克洛伊，她凭借着自己坚强的力量将克洛伊抚养长大。克洛伊体弱多病，半身不遂只能依靠轮椅行动，母亲是她和外界唯一的联系，在母亲的帮助之下，克洛伊靠着自学参加了大学的入学考试，正在焦急的等待着考试结果的公布。某日，克洛伊对自己每天都要服

1937年的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克•尼科尔森JackNicholson饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。事情变得越来越迷离，杰克决心追查下去……