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讲述韩国战争残云仍存的1953年某个秋夜，南山著名诗人白斗焕被杀害。第二天，事件调查官金基采（金相庆饰）来到诗人生前经常光顾的“东方茶馆”展开调查。随着调查的深入进行，茶馆中所有人均被视为疑凶……

清朝年间，就职于皇帝直属特务机构“十二刑”的斩夜，为了摆脱十二刑血咒控制。听信传闻，屠戮十二刑封印的八岐大蛇，却被组织识破，遭到屠杀。斩夜却因神医的炼化功力大增。渴望复仇的斩夜在十二刑同僚追影的帮助下