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七岁的德九（郑志熏饰）与妹妹德熙，一起和爷爷（李顺载饰）住在一个小村庄。几年前，德久的爸爸因为交通事故过世，备受追高清冲击的妈妈后来也不久于人世。爷爷只能四处打零工，努力扶养两个孙子但甚至连想给德九买台玩具车都负担不起。当德九将进小学时，爷爷发现自己时日不多，担心年幼的德九无法照顾自己和妹妹，爷爷准备了最后的礼物要给他两个孙子

武岛兄弟俩在失去父母后相依为命，为了给弟弟筹集学费，哥哥刚志走上了犯罪道路，最后因抢劫杀人而入狱。入狱后的哥哥非常思念弟弟，不断地给他写信。但随着哥哥是杀人犯的消息传出，弟弟直贵的生活瞬间坠入地狱。虽然深知哥哥对自己的爱，但这份爱却让他背负起沉重的命运。甚至在结婚生子后，也不得不断绝和哥哥的关系。