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故事发生在一座远离大都会的小城市，无所事事的青年佐藤达夫（绫野刚 饰）曾经在某矿山工作，但在目睹一次事故后让他选择逃离。日常里他周游在城市各个角落，直到某天在小钢珠店结识了小青年大城拓儿（菅田将晖

17岁那年，寄住在蔬菜店的孤儿大介在上学路上搭救了被不良少年骚扰的女孩绪形咲。以此为机缘，两人相识相恋。大介希望毕业后开一家机车维修店，而咲面对这个让她打心底喜欢的青年，也决定跟随对方相伴永远。1

韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事