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本片背景在二次大战前夕，德国货轮艾根号由澳洲监管下逃出，只求全舰平安返乡，结果却被德国塑造成海上英雄，最后被纳粹政府当饵，成为英军追击目标。本片情节丰富，演员的表演出色，但拍摄手法欠缺新意。

经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。　　一路上打败诸