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在洛克国王古老的传说中，有一处地处偏远宛如仙境的神秘之地，最博学的人也不知道它的所在，最详尽的地图也不会收录它的踪迹，这里就是巨人谷。在巨人谷里，生活着能量守护者蔴球（张琦 配音），它的存在关系到

故事的主人公黑铁一辉虽有着成为能将灵魂转化为魔剑的“魔导骑士”的目标，但由于自身没有魔法方面的才能而被他人戏称为“落第骑士”。不过，在与来自异国的公主——有名且最强的“A级骑士”史黛菈・法米利昂相

小男孩萨瓦居住的村庄曾受到神秘白狼的保护，但由于攻击人类，白狼一族受到了魔法师的诅咒，村庄也被一群无情的土狼鬣狗侵占，设法逃脱的萨瓦开始了拯救村庄的旅程……