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行游乐师伊戈纳西奥·卡里略（马西亚诺·马丁内斯 Marciano Martínez 饰）在妻子去世后决定出发寻找自己的老师格拉大师，将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他。少年富民·莫拉莱

本片根据美国小说家托马斯·科布（Thomas Cobb）的同名小说改编。拜德·布雷克（杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges 饰）是一名酗酒成性的落魄蓝调乡村歌手，在新墨西哥州州府圣菲市表演时，