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1960年代冷战期间，英国间谍阿列克·利马斯（理查德·伯顿 Richard Burton 饰）长年驻守在西柏林从事间谍业务。然而在目睹了潜伏在东德的同事被东德边防军射杀后，阿列克回到了英国秘密情报

弗雷迪（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）是一位个性非常孤僻的青年，唯一的兴趣爱好就是收集和制作蝴蝶标本。弗雷迪深深的爱慕着美丽温柔的米兰达（萨曼莎·艾加 Samantha Egga

六人在马赛乘坐火车到巴黎。 到达后，却发现一名妇女死于车上。 警方随即调查了另外五名乘客，并怀疑其中一人是凶手，但嫌疑犯一一离奇死亡。 最后两个幸存者必须在自己成为下一个受害者之前靠自己调查清楚。