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1792年，江户最黑暗的时代，剑士万次（关智一 配音）杀死自己的恶官上司之后开始了逃亡的路途。在逃亡中，他又在无意之中杀死了前来追捕的妹夫。后悔莫迭的万次想要放下屠刀，但形势的逼迫又让他不得不继续战斗

在新宿开设事务所的少女麻生祗燐，不断地经历着不寻常的事件。在寻找猫的过程中，她无意发现一位记忆模糊的青年——前埜光辉。在帮助他寻找记忆的工程中，渐渐发现青山制药同此事件有着密切的联系。麻生祗燐混入青山