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令狐冲（李连杰饰）在按计划与日月神教的朋友会面后，将和小师妹岳灵珊（李嘉欣饰）等其他华山派师兄弟赴牛背山归隐退出江湖。路途中意外发现练就“葵花宝典”的东方不败（林青霞饰），但令狐冲不认识东方不败，

以梁兆成（陈庭威饰）为首的八名香港客，包括赵乘风（邓浩光饰）、简国光（莫家尧饰），赵乘龙（张家辉饰）、陈家富（吕颂贤饰）、黄日桓（刘锡贤饰）、郭启基（洗灏英饰）及冰（关咏荷饰）同往大马旅行，被大马海关