第三部中，少年包青天一反以往做法，在第一个6集的案件中，包拯（邓超 饰）就失去了所有的记忆，成为草包一个并且流落在大宋的边陲小镇上，成为妓院的一个小二。一反过去聪明才智又有点孤芳自赏的包拯形象。但

明末天启年间，辽东关外怪病肆虐，人心惶惶，一锦衣卫只身北上探查，不料却卷入当地军民斗争，在终日笼罩辽东的迷雾之后，武术诡谲阴谋也正潜滋暗长，无形的触手正伺机而动……

北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔

天启年间，辽东关外怪病肆虐，人心惶惶，锦衣卫褚思镜（黄轩 饰）只身北上探查，不料却卷入当地军民斗争，在终日笼罩辽东的迷雾之后，无数诡谲阴谋也正潜滋暗长，无形的触手正伺机而动……