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野州·乌山藩。城主佐渡守在江户出府中，藩内国家老佐伯掌权。对佐伯来说，琴姬(古手川祐子饰演)是个碍事的存在。觉察到公主的危机的腰元须贺和哥哥千太郎商量。虽然是町人但是剑术达人的千太郎拯救了公主的危

日本江户河边有一家酿造酱油的作坊。一天，作坊的老板娘阿菊突然病倒，便叫15岁的儿子斋藤政夫坐船去城里买药。途中，政夫见比他大二岁的表姐民子坐在迎面驶来的船上，便隔船与她交谈。民子得知姨妈生病，便主

宽永十五年，德川幕府打压天主教徒，导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中，约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜，满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞（沢田研二 饰）复活，他捐弃信仰，转生魔界，发誓