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第二部在延续第一部风格的同时，故事呈现出多线发展的格局，情节有了更高的观赏性。　　第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆

　　这是一次野外的冒险。12岁的伊丽莎到非洲旅行，在这里她遇到一个神秘的巫师赋予她跟动物交谈的奇异力量。但有一个条件，她不能向别人泄露这个秘密，否则她将永远失去这种能力。一天，伊丽莎发现偷猎者打算捕杀

哈利波特结束了假期，即将回到霍格沃兹继续学习魔法。一个叫多比的家养小精灵警告哈利不要回到霍格沃兹，否则会陷入极大的危险。哈利没有听从多比的劝告，回到了霍格沃兹。很快，霍格沃兹发生了一连窜怪事接二连三