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七岁的德九（郑志熏饰）与妹妹德熙，一起和爷爷（李顺载饰）住在一个小村庄。几年前，德久的爸爸因为交通事故过世，备受追高清冲击的妈妈后来也不久于人世。爷爷只能四处打零工，努力扶养两个孙子但甚至连想给德九买台玩具车都负担不起。当德九将进小学时，爷爷发现自己时日不多，担心年幼的德九无法照顾自己和妹妹，爷爷准备了最后的礼物要给他两个孙子

韩国最大规模贩毒组织的神秘BOSS李先生气焰嚣张，他新近通过一起爆炸案除掉了无用的干部，甚至连侥幸逃生的骨干也被害死在警局之中。缉毒组组长赵元浩（赵震雄饰）从爆炸案现场救出在组织内担任联络工作的徐永乐（柳俊烈饰），经过审讯得知，徐原本负责与盘踞在中国吉林的毒枭陈河霖（金柱赫饰）接洽，因提前回国而误卷入组织清洗之中。赵组长将计就计，决定周旋在李先生和陈河霖中间上演双簧，以将贩毒组织连根拔起。这一过程险象环生，危机不断，而真正的李先生却还未显现出他真实的用心……本片翻拍自杜琪峰的同名原作。