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影片讲述日本殖民时期，400余名朝鲜难民受到强征来到日本军舰岛，试图逃离以免遭到杀害的故事。1945年，在战争即将结束谣言四起的动荡时期，京城半岛酒店爵士乐团团长李姜煜（黄政民饰）带着他的独生女素姬（金秀安饰）与乐团、称霸钟路的拳手崔七星（苏志燮饰）、在日本统治下受尽苦难的末子（李贞贤饰）等朝鲜人，被可以赚钱发财的谎言所蒙骗，奔赴日本，但是他们抵达的却是朝鲜人被强行征用的军舰岛。在海底1000米深的矿坑里，他们忍受着瓦斯爆发的危险被迫劳动。李姜煜在军舰岛想尽一切办法保护自己的女儿，崔七星和末子也使用自己的

在韩国釜山的小镇上，男孩俊昊与母亲、同母异父的弟弟成昊住在一起，母亲工作忙碌，没有太多时间陪伴他们。俊昊最爱带著弟弟一起玩耍，两人大口吃著辣炒年糕、去远足、窝在家裡一起打电动……虽然家裡经济状况不富裕、生父又爱理不理，个性乐观又喜欢照顾人的俊昊，童年照样洒满笑声。某日，俊昊接到母亲车祸重伤的噩耗，两位男孩必须离家、去投靠弟弟的生父。寄人篱下的日子里，俊昊感受到差别待遇及隐隐然的不安——弟弟生父打算把俊昊送到育幼院……

偶然间彼此的妻子和工作的民浩和工作。时间越来越两个男人都是朋友的妻子肉体吸引自己的发现。因为苦闷的民浩面前正是与众不同的提案。“你知道，就不要跟贴，一起幸福！“现在我的两夫妇的热交换开始...