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家驹（黄家驹 饰）、自强（黄家强 饰）、世荣（叶世荣 饰）以及贯中（黄贯中 饰）四个年青人自组乐队，醉心于音乐，但他们每个人都有自己的梦想。世荣深爱女友马莉（王菲 饰），但身为医学教授的未来岳父加

1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪（吕良伟）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。渐感威胁的肥波设局令吴国豪被毒枭追杀，虽没使其毙命，却也让其残了一条腿，但他自己终被对方设计陷害锒铛入狱。靠雷总华探长夺位，吴国豪接下肥波所有地盘，成为黑帮四大家族之首，又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探长做，警署成为他贩毒的保护伞。然而随着1973年（香港成立廉政公署）的临近，加上他因位高权重狂妄自大导致众叛亲离，其

郑大姐（郑裕玲 饰）自香港返回后，工作成绩颇受上级肯定，职位获得提升并与拥有特异功能的助手阿胜（张坚庭 饰）担任干警们的培训工作。另一方面，伍老伯和身为香港警察的侄子阿雄（李子雄 饰）来大陆探亲，

朱仔是具天赋潜能的古物鉴证家，为人重情义，是热血爱国青年；九叔是古物发掘员，二人在哈尔滨发掘一件唐代国宝时，九叔曾舍命救回朱仔，因此朱仔称之为恩公。　　若干年后，九叔巳在港居留并开设一间古董店，朱