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六十年代，香港警察受贿成风，赌档粉档与中间人、警方组成的利益链大肆吸金，十年内警方受贿数额达当时的百亿港币之巨。九龙城区便衣火麒麟（黄秋生饰）为破案不择手段，上峰施压，火麒麟如常去街上拉人顶罪，大学生韩志邦（方力申饰）遭其陷害毒打，韩母托老警员找到警方与帮会的中间人猪油仔（王晶饰）出面搭救得脱。人称乐哥的徐乐功（梁家辉饰）时任华人总探，为人狂妄，出手大方。陈细九（陈奕迅饰）心地善良尤擅察言观色，深得乐哥赏识，短短五年之内由普通便衣晋升至筲箕湾区探长，但代价之一是家中为掩人耳目收留了各位大哥的九名情妇……1

曾混迹黑社会的印度裔男子维路出狱后，一心过回正常人生活，可惜人在江湖，身不由己。他最疼爱的弟弟跟随当年好友混入黑道；曾经的老大黑摩利据说也返回香港，图谋杀害机动部队陈督察；警官肥棠（林雪 饰）则隔

森（任达华 饰）和May（邵美琪 饰）各自带领的机动小组成员间争强好胜，May的小组得到何长官赏识，娇纵傲慢，森一队心有不服，却无可奈何。　　机动小组即将解散，但在执勤的最后一天发生一起抢劫案，劫

　　1996年，香港警方预备在回归前夕涤荡黑帮势力，营造法制环境，戴先生掌控的社团首当其冲在打击范围之内。是夜，戴先生社团五大堂主之一的占米被人暗杀，身中两枪生死未卜，占米之妻张桦（蔡少芬 饰）远在台

在设计害死武大郎（吴志雄 饰）后，西门庆（林伟健 饰）如愿以偿的将潘金莲（早川濑里奈 饰）纳入房中为妾，不仅如此，他还勾搭了良家妇女李瓶儿（上原加绘罗 饰），几个人过上了有时一天两次有时一天三次的性福