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小龙（释小龙 饰）被师父派下山寻找佛缘，第一次来到大城市的他，不幸与师兄失散。还好遇到了流浪儿肥虫（郝邵文 饰），才不至于挨饿受冻。肥虫见小龙武功高强，便决定追随他。随后二人又碰到了英雄救美的古董

故事发生在云南西双版纳一个美丽的傣寨。小姑娘依欢（林甜 饰）和阿妈（黄志玲 饰）、外公（杨宝河 饰）焦急的等待着三年前外出挣钱的阿爸（毕远晋 饰）和哥哥艾拉（李艳波 饰），因为十四岁的哥哥到了出家