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名摄影家骆敬业，在影楼为名模芝芝拍人体照，在工作中，芝芝不时向敬业送秋波，借故亲热，血气方刚的敬业抵受不住温香软肉之诱惑，终于被芝芝征服了。在影楼外，二度梅的敬业太太，又是老板娘的方婷，正在偷窥敬

林过雨（任达华 饰）从小和父亲以及继母还有同父异母的弟妹生活在一起，喧闹拥挤、又时常受责骂的成长环境在他心里埋下了异样的种子……因一家洗印店数次收到赤裸女子的照片，警方介入调查，发现这些女子可能是

来自柬埔寨的鹏，自少被送到黑市拳馆厮杀生存，个性好勇斗狠，像野兽般的残暴；出身香港的重案组探员伟，行事偏激，不听指挥，投入查案时的蛮劲像头野兽。一兵一贼各走极端，却因为一宗法官太太被买凶谋杀案而碰头，二人互相追捕互相角力，更以暴易暴，伟的同僚逐一被鹏所杀，伟的怒火怨恨燃至沸点，狗咬狗般的厮杀一发不可收拾。

越南海关军官阮文泰常滥用职权压榨平民。曹芹南、通伯、家洛、阿斗、水仙和百合在越南时屡被阮欺压，立意偷渡来港，却于公海遭阮派人洗劫，女的更被强奸，曹妻因而折磨至死。曹等人几经辛苦，漂流抵港，在港经营

陈浩南（郑伊健 饰）、山鸡（陈小春 饰）、巢皮等人从少年时代起就是好友。他们无心读书，一心向往江湖生活。终于有江湖人士大佬B收纳为徒，开始闯荡江湖。浩南在一次黑帮仇杀中大展拳脚，杀死了黑道大哥巴闭